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建业地产拟发额外美元票据用于债务再融资

信息更新时间:2019-12-02 17:58:44关度指数:3871

9月26日,建业房地产有限公司发布公告,建议增发一张美元钞票,出售规模和票面利率待定。

据视点地产新媒体报道,建业地产于2016年11月8日发行总本金为2亿美元的票据,该票据将于2021年到期,票面利率为6.75%。如本公告所述,建业房地产拟根据上述票据的条款和条件(发行日期和售价除外),进一步开展美元优先票据的国际销售。

然而,建业地产表示,增发票据的完成取决于(包括)市场条件和投资者兴趣。美银美林(BofA Merrill Lynch)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、海通国际(haitong international)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是发行追加票据的联合全球协调人,而商城、中国光大银行香港分行、星展银行和湘江金融是发行追加票据的联合账簿管理人。

根据公告,建业房地产发行额外票据的原因是为其现有中长期债务进行再融资。建业地产表示,可能会根据市场情况的变化调整计划,并相应地重新分配收益。

据了解,建业地产于今年8月2日发行了2022年3亿美元到期的优先票据,票面利率为6.875%。发行价格为票据本金的99.005%。该票据的净收益(扣除佣金和其他费用后)也用于为现有中长期债务再融资。


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